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CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NADA DO ESCRITO AQUI É UMA RECOMENDAÇÃO OU PROPAGANDA. ESSE É UM PROJETO PARA MINHA GESTÃO FINANCEIRA QUE TALVEZ POSSA AJUDAR OUTRAS PESSOAS

SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO

INTRODUÇÃO

Eu sou cliente da Indê Investimentos. Uma serviço de recomendação de fundos de investimento com relatórios, lives e ferramentas para gerir sua carteira de investimentos.

Resumidamente, a Luciana Seabre, fundadora da Indê, planejou uma estrutura de carteira de fundos de investimento e fornece recomedações e conhecimento para os clientes terem sua própria carteira.

Ela divide os fundos em caixas e sub-caixas:

  • ESTABILIDADE:

    • BAUNILHA
    • PIMENTA

  • DIVERSIFICAÇÃO:

    • VIÉS MACRO
    • EX-TESOUREIROS
    • VIÉS GLOBAL
    • INFRAESTRUTURA
    • PIMENTA

  • VALORIZAÇÃO

    • QUALIDADE
    • FORA DO RADAR
    • PERFIL GLOBAL
    • VIÉS COMPRADO
    • PIMENTA

  • ANTIFRAGILIDADE

    • OURO
    • DÓLAR

Essa aplicação serve para registrar os investimentos, ajuda a acompanhar os rendimentos e planejar novos investimentos.

DETALHAMENTO

A aplicação tem três entidades básicas:

  1. Fundo de investimento (fund): é um fundo em si com nome, CNPJ, banco e valor mínimo de aplicação.
  • /funds/new -> renderiza tela para salvar no fundo
  1. Investimento (invesment): cada aporte feito em um fundo é um novo investimento. Tem data e valor.
  • /investments/new -> renderiza tela para salvar um aporte de investimento
  1. Checkpoint: é uma fotografia dos investimentos de um fundo. Ou seja, quanto ele está valendo no momento. Ajuda a calcular novas alocações.
  • /checkpoints/new -> renderiza tela para salvar um checkpoint

Além dessas entidades um resumo da carteira salva pode ser acessado em /wallet/{nome-da-carteira} e dados calculados de rendimento e proporção de cada caixa em /calculate/{nome-da-carteira}

BANCO DE DADOS

Como a aplicação é pequena e em fase inicial é usado SQLite. Ver o arquivo example.env para gerar o arquivo .env com as variáveis de ambiente para executar a aplicação.

EXECUÇÃO

A aplicação é feita em Golang e o backend renderiza o frontend para simplificar o desenvolvimento. O projeto usa CDN da Tailwind para recursos de CSS.

go run main.go -> executa a aplicação na porta 3000

go run cmd/migrate/main.go -> cria as tabelas no banco de dados

A FAZER

  • Melhorar design das telas do frontend
  • Reaproveitar código entre os templates
  • Automatizar a recomendação de alocação de investimento por box de acordo com um proporção definida
  • Incluir telas e cálculos considerando as sub-caixas
  • melhorar a usabilidade
  • criar telas para listar fundos e investimentos
  • padronizações gerais
  • melhorar tratamento de erros e logs
  • etc